智通财经获悉,在台积电(TSM.US)计划对英伟达(NVDA.US)涨价后,摩根士丹利发布研究报告,给予台积电“增持”评级,因为大多数分析师都非常看好该股。今年以来,它的价格上涨了55%。华尔街分析师对该股的普遍评级也为“买入”。
台积电正在认真考虑向人工智能领导者英伟达增加收取生产费用。英伟达首席执行官黄仁勋显然同意这一观点。黄仁勋称:"台积电的晶圆价格确实太低了,我认为台积电的(服务)价格太低了,而且台积电对世界和科技行业的贡献被其财务业绩低估了。”
根据摩根士丹利的一份报告,摩根士丹利分析师Charlie Chan等人在一份报告中表示:“我们估计,英伟达是台积电的主要客户,占台积电2024年收入的10%。我们认为,如果英伟达接受涨价,其他关键的人工智能半客户可能会跟进。我们认为英伟达的管理层认可台积电的可靠性,因为它有助于消除最大的风险因素之一――代工生产。”
英伟达没有说明晶圆价格上涨的时间和数量。台积电在2022年提价10%,在2023年又提价5%。摩根士丹利认为,由于人工智能半导体的需求,台积电可能会在2025年将价格再提高5%。
台积电的其他主要客户包括苹果(AAPL.US)、AMD(AMD.US)、博通(AVGO.US)、高通(QCOM.US)和联发科。Chan表示:“从长远来看,我们相信台积电将成为人工智能半决赛的赢家。无论增长来自哪里――GPU还是ASIC,云计算还是边缘人工智能芯片――大多数(如果不是全部的话)可能都将由台积电领先的代工服务制造。”
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